保單資料歸戶
把保險公司、主附約、保額、繳費狀態與保障期間放在同一張清單，減少來回詢問。
How it helps
讓保障討論先回到資料本身
保單檢視最容易卡在資料散落、條款看不完、客戶記不清楚。ChouInsure 的方向是先把討論底稿整理乾淨，再讓專業人員判斷下一步。
待確認條款
標示需要回到條款確認的項目，例如除外責任、等待期、給付限制與理賠文件。
客戶討論摘要
產出可帶去面談的問題清單，協助客戶理解「還缺哪些資訊」，而不是急著做決定。
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需要保單整理流程或合作討論？
如果你正在服務大量舊保單客戶、想整理既有保障資料，或需要把保單檢視流程做成清楚的客戶報告，可以來信說明使用情境。