資產清單
將現金、不動產、股票、保險與其他財產分類，避免面談時才發現資料缺漏。
Preparation flow
先把傳承資料整理成可討論的底稿
稅務與傳承安排很少只看單一數字。頁面先協助抓出估算區間與待補資料，再交由專業人士確認法律與稅務效果。
扣除額檢核
先確認配偶、直系血親卑親屬、喪葬費等基本項目，再標出特殊扣除額的待確認條件。
專業諮詢問題
把剩餘財產分配、贈與紀錄、保險給付與不動產文件整理成問題清單，方便進一步討論。
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