典型使用情境
工作在哪裡卡住？
- 業務接單後，內勤需要再確認規格、數量與交期。
- 客戶來電詢問進度，資訊卻分散在不同人手上。
- 更改需求沒有留下紀錄，下一位接手的人不知道依哪個版本作業。
解決方式
依照資料、規則與使用者安排實作順序。
- 01
整理客戶資料欄位、訂單編號、資料來源及必要權限。
- 02
定義接單、確認、生產或交付等狀態與負責人，不強迫套用單一流程。
- 03
設計內部交接、逾期提醒與必要通知，保留異動紀錄。
- 04
評估既有表單、試算表或系統的資料匯入與整合方式。
交付成果
合作後會拿到什麼？
- 客戶與訂單欄位表
- 狀態及交接流程圖
- 進度查詢與更新介面
- 提醒與通知規則
- 權限、測試與交接文件
您的準備
可提供的資料與負責窗口
準備目前訂單表、實際交接方式與幾筆已遮蔽個資的代表性訂單，並指定能決定流程的人員。
合作界線
提醒無法取代負責人確認；資料正確性及既有系統串接方式，須依來源品質和權限測試。
合作流程
從需求到交接的安排
- 01
需求初談
您說明目前最耗時的工作與希望改善的結果；我們確認問題範圍、關鍵人員及是否適合進一步合作。
交付：初步討論摘要與建議下一步。 - 02
流程盤點與方案確認
您提供必要的流程樣本並安排使用者訪談；我們梳理資料、例外、權限與系統限制，提出範圍與驗收方式。
交付：流程盤點、方案與專案範圍。 - 03
小規模試行與驗證
雙方選定代表性情境與測試資料；我們製作可檢驗的流程或工具，記錄錯誤與待修正項目。
交付：試行成果、測試紀錄與導入判斷。 - 04
正式導入及後續支援
您指定負責人參與驗收與交接；我們完成上線準備、操作文件與維護安排。
交付：正式成果、交接文件與支援約定。
常見問題
您可能關心的事
一定要換掉現有表單嗎？
不一定。現有工具足夠時，可調整欄位及交接規則；是否需要新介面，依實際使用情況決定。
可以通知客戶進度嗎？
需確認適合對外揭露的狀態、通知渠道與核准責任。
能匯入舊訂單嗎？
通常可以評估批次匯入，但必須檢查欄位、重複資料和版本問題。
讓這項工作變得更容易交接。
告訴我們目前使用的資料、工具與最常遇到的例外。
洽談服務需求